Prévoyance et Planification successorale

Analyser et Préparer

Check-up & Analyse de la situation

Le check-up vous permet de connaître les difficultés auxquelles vos héritiers feront face lors de votre succession. Situation familiale, fiscale, mobilière et immobilière ainsi que les éléments de votre prévoyance seront analysés

  • Analyse de la situation familiale (structure famille, domiciles des héritiers…)
  • Analyse de la prévoyance
  • Analyse de la fortune mobilière et immobilière (inventaire)
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Faciliter la transmission de votre patrimoine

Rationalisation du patrimoine

Implémenter, grâce au check-up, les mesures visant à faciliter la transmission de votre patrimoine et délester vos héritiers de problèmes parfois complexes et chronophages

  • Gestion de portefeuille / Rendre le portefeuille sans risque et « distribuable »
  • Expertise immobilière / Eventuellement vente pour rationaliser
  • Analyse des dettes
  • Analyse pertinence des donations ou usufruits
  • Décision sur les éléments non-déclarés
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Comment et à qui transmettre mon patrimoine

Directives anticipées et disposition pour cause de mort

Soyez assuré de la répartition de votre patrimoine selon vos propres volontés et non celles du droit successoral standard. Soyez certains que vos dernières volontés seront respectés et pas remise en cause par qui que cela soit.

  • Etablissement des dispositions vis-à-vis de soi-même et directives anticipées
  • Etablissement d’un testament / pacte successoral
  • Analyse du contrat de mariage et ses conséquences
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Témoignages

«J’ai pu tout planifier avec eux ! Ma retraite, mes assurances-vie et même mon testament. Heureusement que des gens comme ça existe. Cela m’a éviter d’aller partout pour trouver les bonnes personnes pour parler de ce qui me préoccupait et que je n’arrivais pas à régler tout seul. »

Henk O.

« J’ai fait appel à Succession.ch pour gérer ma futur succession. C’est un vrai soulagement de savoir que quelqu’un sera là pour aider et soutenir mes proches, tout en ayant la certitude que mes volontés soient réalisés strictement comme je les ai souhaités. J’aurai aimé avoir eu cette aide lors du décès de mes parents. »

Yvonne S.

«  Mon père s’est éteint rapidement, sans avoir eu l’occasion de nous faire part de ses désirs et de ses secrets. Nous avons été, avec mon demi-frère Charles, complétement perdu. C’était sans compter sur le mandat effectué par Succession.ch. Notre père avait tout anticipé et planifié selon ses volontés. Grâce à cela nous avons, gagné du temps, fait diverses découvertes et évité certains conflits lors de l’héritage. »

Marlène T.